北向资金全周大卖240亿,一个行业获买入近20亿
根据摩根士丹利的报道,从今年的八月到十月,外资持续流出达到了221亿美元。
不知道他说的这个范围是什么,仅以对北向资金的观察,从八月份到现在,共计卖出1643亿人民币,以现在的汇率7.32进行计算,约为224亿美元,两个数据还比较接近。
大摩还认为,除非进一步放松,否则外国基金可能会继续抛售,市场情绪可能仍然脆弱,其不建议逢低买A股。
仁者见仁,智者见智。这里仅统计8月份以来的整体资金流向,留给大家自己去判断。
从那个时候到现在,53个交易日内,北向共卖出1643亿,平均每天卖出31亿,成为这段时间最大的空军之一。
仅有三个行业获得买入,分别是汽车(42.51亿)、纺织服饰(7.94亿)、家用电器(1.27亿),这几个行业都与出口紧密相关,大约外资判断美元会持续走强。
卖出前十的行业,依次分别为:
1) 食品饮料,卖出350.45亿;
2)电力设备,卖出273.79亿;
3)非银金融,卖出163.16亿;
4)医药生物,卖出109.41亿;
5)银行,卖出107.76亿;
6)有色金属,卖出98.24亿;
7)机械设备,卖出79.79亿;
8)交通运输,卖出65.85亿;
9)传媒,卖出48.77亿;
10)计算机,卖出46.6亿。
最后,对北向资金本周的流向进行统计,供参考。
整体概况
本周,上证指数跌幅为3.4%,北向全周净卖240.46亿,并且5个交易日全部在卖出。
单周卖出240亿,是一个比较大的数据,能够在北向的历史中排第12位。
如果换成A股市场正常的时候可能还好一点,现在的情况,一些内资机构,不仅募不到钱,而且随着不断爆料,投资者开始对机构失去信任,不断有人主动赎回主动权益类基金,更进一步加大了抛售。
因为缺少赚钱效应,不仅没有多少散户愿意进来,而且经常听到有些人要想销户。
以前的时候,还可以看到ETF获得净申购,可以对冲一下,本周ETF被净赎回。
在这种情况下,大盘就有些顶不住。
本周没有什么结构可言,所有的宽指都被卖出,其中沪深300被卖出127.99亿,占全周总卖出金额的53%。中证500、中证1000和非成分,分别被卖出50.79亿、43.1亿和18.4亿。
行业选择
买入榜
乘用车,本周净买入18.79亿,在所有行业中独一份的存在。
如前文所述,两个多月以来,北向卖了1643亿,偏偏对汽车板块买入43亿。
随后公布的8、9月份汽车销量数据都非常不错,在去年高增长的基础上继续高增长,尤其是新能源车,不仅内销在增长,出口也在增长。
M7推出以后,不到一个月的时间,大订超过6万辆,充分说明了市场的火热程度。
消费电子、半导体、IT服务等,合计净买入14.66亿。
外资对华为获得的突破,比较认可。
该公司2022年手机销量仅为3000万台,随着Mate 60系列的热卖,今年的整体销量有望达到4000万台,2024年将能够达到6000~7000万台,从而带动上、下游产业链一起走好。
卖出榜
白酒,全周合计净卖出27.94亿。
近两个多月以来,北向资金卖得最多的一级行业是食品饮料,合计350.45亿,其下的二级行业里面,白酒被卖出276.72亿,占去一大半。失去了资金的支持,茅台在周四时重挫5.67%。
别看白酒跌得多,因为成本低,其仍然是北向最赚钱的品种。遥想当年,某信曾为茅台定出了3600元的目标价,现在回看,完全就是在诓人。
白酒是大消费的龙头,这几个月的CPI并不好看,说明消费没有什么起色,也许这能够解释外资为什么卖出。
电池、光伏设备,合计净卖出34.97亿。
虽然新能源周五有所反弹,但是,其上方套牢盘较重,暂时未见北向资金回流。
中药、化学制药、医疗器械,合计净卖出39.15亿。
1层喊话对反腐纠偏以后,截止本周之前,医药板块曾有一波不错的涨幅,上周五的时候,出现了筹码松动的迹象,北向本周趁高兑现一部分。
市场还是缺钱,很难支撑华为、汽车、医药等多个板块一起持续走高,出现分化是早晚的事情,仅从资金流向的数据来看,前两者的逻辑更硬一些。
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