【绩优基金透视】景顺长城基金:“周期优选A”年内净值上涨27.07%
编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
近期,公募基金2024年一季报陆续披露完毕,超三成主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)实现正收益,首尾相差超54个百分点。本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾景顺长城基金旗下绩优产品案例。
2024年一季报显示,景顺长城基金旗下景顺长城周期优选混合A业绩在主动权益基金中排名靠前,一季度净值上涨19.19%。截止5月7日,该基金年内净值上涨27.07%,同类排名5/4170。
景顺长城周期优选A:年内净值上涨27.07% 同类排名前1%
景顺长城周期优选混合A成立于2023年8月,投资目标系“通过行业配置和个股优选策略,在控制风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”,业绩比较基准为“中证周期 100 指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*20%”。
2024年一季报显示,景顺长城周期优选混合A一季度净值上涨19.19%,跑赢业绩基准超10.79个百分点。
截至5月7日,该基金净值年内上涨27.07%,跑赢业绩基准超13个百分点,同类排名5/4170。
重仓有色金属与煤炭行业:重仓股湖南黄金、紫金矿业等股价表现亮眼
2024年一季度末,景顺长城周期优选混合股票持仓占基金总资产的比例为66.25%,相较于2023年末大幅减小。前十大重仓股占基金资产净值的比例为56.45%,持仓较为集中。
该基金一季度末重仓股包括紫金矿业、铜陵有色、招金矿业、平煤股份、中煤能源、赤峰黄金、湖南黄金、山东黄金、兖矿能源、金川国际。以申万一级行业分类,前十大重仓股主要集中于有色金属与煤炭行业。
2024年以来至5月7日,有色金属板块涨势较好,中证申万有色金属指数(000819.SH)上涨14.73%,该基金重仓的相关股票湖南黄金、紫金矿业、招金矿业股价涨幅居前,分别上涨51.71%、40.05%、33.68%。
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