0622收评:赛道无视大盘调整,继续看好四条主线
今日沪指盘中弱势震荡下探,午后再度走低,跌幅超1%失守3300点,深成指、创业板指尾盘均有所下行,深成指跌约1.4%;截至收盘,沪指跌1.2%报3267.2点,深成指跌1.43%报12246.55点,创业板指跌0.58%报2677.29点。
两市涨跌家数比为948:3792,涨跌停家数比为82:7,两市合计成交9965亿元,比昨日减少800多亿,是8个交易日以来首次跌破1万亿;北向资金净卖出超68亿元。
盘面上看,软件、传媒、建筑、家居等板块跌幅居前,石油、半导体、建材、电力、券商、地产、酿酒、保险等板块均走弱;汽车股逆势活跃,鸡肉、猪肉概念、储能、新冠药概念等走强;网游、元宇宙等题材走势疲弱。
从技术图形来看,今天三大指数因面临半年线的压力而加速回落,上证指数大概率在5周均线3240附近得到支撑。今天指数的回调是对前期反弹的技术性修正,市场通过震荡实现筹码充分换手后,预计将会重返前期高点并突破半年线,继续展开中线上升趋势。
从基本面来看,目前A股估值正处底部区间,除沪深300指数以外的宽基指数市盈率中位数大幅低于历史中枢水平。A股目前的估值分化程度在历史上处于较高水平,沪深300指数的估值分化尤为显著。创业板经历大幅回调,估值性价比有明显提升。前100名基金重仓股市盈率中位数除以全部A股市盈率中位数的比值为1.21,估值溢价已经处在比较合理的区间范围内。万得全A指数股权风险溢价(ERP)为2.91%,位于2002年以来的77%分位数水平,国内股市具备较好的长期投资价值。
今天虽然将近3800只股票下跌,但是光伏、锂电池板、汽车整车及零部件块依然逆势翻红,7月份将进入上市公司半年报的披露窗口,市场主流资金依然看好光伏、新能源等高景气赛道和汽车及零部件等强复苏的板块。消费、医药板块虽然回落较多,但仍然具备估值优势。下半年继续看好高景气、强复苏、稳增长、低估值四条主线。
买股票的关键就是买确定性。如何把握确定性?基本面研究,消息面挖掘,技术面跟踪,三者缺一不可。
虽然我不能保证做到百发百中,但始终以此为目标要求自己:在每一次进攻之前,做足准备、算无遗策;在每一次战斗之后,仔细复盘、总结经验,力求下一次做的更好。
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