有多少基 还要追AI?
大盘低开低走,开盘就在3300,上午在60日线3285附近稍作抵抗,下午权重走弱指数继续下行,最低到了3264。沪深跌1%左右,双创跌2%左右,两市个股涨跌幅中位数只有-0.41%,好于指数表现。
但板块与个股的分化其实非常巨大,看涨跌幅榜,10%涨停及以上的有55家,而跌9%以上的也是55家,最主要的原因就是一季报,大涨的多是业绩报喜,大跌的则是暴雷。。。
今天就是传媒娱乐和光通信CPO这两大板块,传媒娱乐里面是AI+出版、影视、游戏、知识产权等各种终端应用,光通信则是算力基础,AI各个分支的龙头,是资金流入的重点。
其余板块,半导体、新能源、有色金属、白酒、旅游酒店等三大赛道统统大跌,还有多少资金要从赛道里出来,去追AI?
看看这只鸡,去年底还满仓新能源,今年一季度华丽转身,拥抱AI了:
而它的净值表现也立即摆脱了下降通道:
真是识时务者为俊杰啊,这样前十大全换的牛逼鸡精经理算是给同行打了个样,这样的鸡会越来越多----早割早解脱啊,不需要再天天受煎熬,天天接受基民的灵魂拷问了。。。
从这个角度讲,AI板块还能继续,其他板块越差,AI会越猛。AI越猛,其他板块就会更差。。。
大盘本轮调整目标,下方3220是一季度多次回踩的位置,大概率会破掉。下面极限位置补掉3195的缺口,也就是大概还有60~80点约2~2.4% 空间,空间并不大。但很有可能涨涨跌跌反复震荡,消耗时间为主。
关于明天,看好大盘能反弹,重点关注的还是AI各个分支 算力、光模块、液冷、数据、各种应用等,传媒娱乐还可以继续挖掘,机构仓位还是比较低的,一季度加仓较少,未来弹性依然比较大。其他的尤其是基金过去重仓的新能源们,大概半年内都不能再碰了。
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