政策和需求驱动,充电桩的春天或将到来
大家都知道,我国新能源车保有量持续增长。2022 年我国纯电动汽车销量 536.5 万辆,同比增长 81.6%,插电式混 动汽车销量 151.8 万辆,同比增长 1.5 倍;截至 2022 年底, 全国新能源车保有量达 1310 万辆,占汽车总量的 4.10%。而 截止 2022 年 12 月全国充电基础设施累计数量为 521.0 万 台,计算得车桩比为 2.5:1,距远期 1:1 目标仍远,尤其农 村充电基础设施建设尚不完善。中汽协预测 2023 年我国新能 源车销量有望超过 900 万辆,新能源车占有率的不断提高和 销量的快速增长势必拉动我国充电桩建设提速。充电桩的春天或将到来,理由有三。
第一、政策是行业发展的晴雨表,我们看一下近期充电桩的政策,无论是级别还是力度都很大。
a、2023年6月3日,国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系。
b、4 月 28 日,政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列
c、5 月 17 日,发改委官网挂网《关于 加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村 振兴的实施意见》
第二、充电桩运营市场空间广阔,市场不断探索盈利模式。随着新能源汽车保有量和单车带电量的逐步提升,充电运服务收入规模有望得到大幅增长,预计到2026年,中国充电运营商市场空间(电费+服务费)规模将达2105亿元,同比增速43%。充电桩运营是一门“高投资慢回报”的生意,建桩属于重资产,回本周期很长,为此,国内也在不断探索充电桩运营的商业模式,目前国内形成了资产型运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商、众筹建桩运营商等多种商业模式,不同的模式在建设运营主体和服务提供方式上具有显著差异。
第三、 看好充电桩运营商环节,行业格局好马太效应显著。国内充电桩行业存在资金、场地、电网容量和数据资源四大竞争壁垒,马太效应显著,充电桩运营行业龙头先发优势明显。目前国内公共充电运营商行业马太效应显著,呈现高度集中状态。
最后,我们给大家梳理一下相关充电桩的上市公司:
特锐德:作为智能充电产品+运营提供商,国内充电桩运营龙头,子公司特来电国内充电桩保有量第一名;
万马股份:充电桩业务已实现一体化布局,深耕充电桩多年,截至2022年在运营充电桩约为2.65万台。
道通科技:240kW以下充电桩均实现量产,且欧洲充电桩市场逐步放量,充电桩通过海外多国认证,产业化初步完成
永贵电器:充电枪产品矩阵完善,领先布局液冷充电枪;
通合科技:核心产品充电模块持续迭代,产品加速出海
风险提示:新能源汽车销量不及预期;政策推进及落地不及预期;大盘系统性风险。
(免责声明:个股仅作为案例教学,不作为个股推荐)
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