中国企业IPO开启“狂飙”:A股市场领跑全球,江浙沪表现优异
VC/PE机构IPO渗透率达58.16%,IPO账面退出回报规模高达522.49亿元,VC/PE机构IPO账面退出回报规模大幅下跌、平均账面回报率波动较小。募资规模前十大IPO项目均在20亿元以上,深交所占据六席;当日市值前十大IPO项目均在130亿元以上。
2023年1-3月份,共计有98家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总额737亿元;本月IPO募资规模TOP5企业依次为湖南裕能、苏能股份、格力博、日联科技、信达证券; IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康、汽车行业、能源及矿业;IPO集中地域为江苏、浙江、上海、广东、北京、安徽。
中国企业IPO分市场分析
2023年1-3月份,全球市场中企IPO数量规模同比下降,A股市场IPO领跑全球,港股市场IPO势头减缓,美股市场中企IPO重拾势头。
2023年1-3月份,共计98家中国企业在A股、港股及美股成功IPO,IPO数量同比持平,环比下降37.58%;募资总额737亿元,IPO规模同比下降60.42%,环比下降42.82%。
A股市场—本季度内地成为全球资本市场中IPO数量最多市场,占本季度全球IPO数量的69.39%;港股市场—本季度中国企业香港IPO数量为17家,活跃度相较下降明显;美股市场—本季度中企赴美IPO数量为13家,打破美股市场IPO沉寂局面。
A股市场IPO领跑全球
2023年1-3月份,共计68家中国企业在沪深、北交所三市IPO,IPO数量同比下降20.00%,环比下降45.16%;募集金额共计649亿元,IPO规模同比下降63.23%,环比下降35.81%。
总体来看,A股市场发行速度降缓,“年前效应”表现明显,大型交易减少,一季度IPO数量规模均大幅下跌;按板块来看,北交所超越科创板,与创业板成为A股IPO两大新主力军,齐齐推动第一季度A股市场完成IPO37笔,募资总额占A股总募资额的45%。
同时,2月17日,全面实行股票发行注册制正式实施,简化了上市流程以及提升了上市速度,使A股市场IPO呈向好趋势。3月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册14家,中止及财报更新62家,终止审核10家,截至3月,科创板上市企业数量累计达到610家。
港股市场IPO势头减缓
2023年1-3月份,有17家中国企业在香港IPO,均于港交所主板上市,另有1家中企以介绍形式上市,IPO数量较去年同期增加54.55%,环比降低43.33%;募资金额共计52亿元,IPO规模同比下降44.68%,环比下降80.38%。
港股市场IPO集中在1月和2月,并于季度末迎来小爆发,但交易规模相对较小;3月31日起,香港联交所推出的新特专科技公司上市机制新增章节18C并生效,支持专精特新企业加快上市,有助创新领域的新一代公司接通资本市场,提升港股市场的活力和吸引力。
2023年1-3月份,有13家中企在美国资本市场IPO,均登陆纳斯达克市场,IPO数量同比上升12倍,同上季度相比增加3倍多;募资金额共计36亿元,IPO规模同比增加了17倍。
总体来看,美股市场第一季度IPO表现较为强劲,科技行业较为热门,并主要集中在3月,其中有6家中概股于3月最后一周成功在纳斯达克IPO,并有优品车和禧图集团等明星企业等待上市,部分推迟IPO计划的企业也在重启上市。
同时,近期纳斯达克对中概股上市的要求有所降低,主要是放宽了IPO融资额和重新接纳VIE架构,预计2023年会有更多中国企业在美股市场上市。
2023年1-3月份,共57家具有VC/PE背景的中企实现上市,VC/PE机构IPO渗透率为58.16%,机构参投活跃度不高,呈缓慢下降趋势;其中,上交所科创板VC/PE机构IPO渗透率达100.00%,深交所创业VC/PE机构渗透率为73.33%,纳斯达克渗透率最低仅为30.77%。
VC/PE机构IPO账面退出回报降低
2023年1-3月份,整体账面退出回报规模为522亿元,同比下降65.90%,环比下降66.37%;平均账面回报率为3.57倍,同比下降23.72%,环比上升23.96%,主要集中在制造业、医疗健康、IT信息化和汽车行业等投资领域。一季度IPO项目中不乏有乐华娱乐、粉笔和裕太微等明星项目,但均未带来超高回报。
制造业类IPO规模数量双夺冠
2023年1-3月份,制造业、能源及矿业及汽车行业类公司IPO募资位居前三,占据各行业募资总额的61%,其中,能源及矿业类公司表现较为突出,第一季度全球市场募资额前三名占据两席,成为本季度IPO规模最大行业;本季度制造业类公司共有32家企业IPO,蝉联一季度IPO数量最多的行业,IT及信息化类公司IPO数量为12家,位居第二。
江浙沪地区IPO表现优异
2023年1-3月份,中企IPO主要分布在江浙沪地区,其中江苏地区共计18家中企实现IPO,IPO数量位于首位,浙江和上海地区位居第二、第三;同时江苏地区中企IPO规模达182.61亿元,拔得头筹,数量规模双夺冠,上海、浙江分别排名第二和第三。
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