明天就要开盘了，周五科技主线大涨，人工智能、数字经济、半导体均在上涨，周末分享两个题材，一个是工程机械，23年1-2月销售回暖，低估值+困境反转，另一个还是半导体，受益国产替代需求提升。

1、工程机械

23年1月，国资委提出将央企考核指标定位“一利五率”，即“一增一稳四提升”，相比于2022年，新一轮央企改革指标不同在于将净资产收益率（ROE）替换净利润、将营收现金比率替换营业收入利润率，本轮改革更重视央企的盈利质量和现金流能力。

据中国工程机械工业协会统计数据，2023年2月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。

2月挖掘机销量同比降幅较上月收窄了20.7个百分点，其中国内销量同比降幅较上月收窄了25.9个百分点，出口销量同比增速实现由负转正。

数据显示，工程机械市场回暖，同时机械板块央企估值处于历史低位，随着盈利的修复，估值将更具备性价比。

建议重点关注以以下上市公司：中铁工业、兰石重装、石化机械、徐工机械、国机精工。

2、刻蚀机设备

在半导体设备中，刻蚀机仅次于光刻机，根据SEMI统计，总额达到875亿美元规模的晶圆制造设备市场中，光刻，刻蚀，薄膜沉积分别占24%、20%、20%。

随着NAND闪存进入3D、4D时代，要求刻蚀技术实现更高的深宽比，刻蚀设备的投资占比显著提升，从20%提高至50%。

逻辑制程中的刻蚀步骤数量大幅增加，进一步提升刻蚀技术及相关设备的重要性和需求量，刻蚀机市场规模的增长速度远高于其他设备。

目前的半导体刻蚀工艺以干法刻蚀技术为主。干法刻蚀设备包括ICP（电感耦合等离子体）刻蚀设备和CCP（电容耦合等离子体）刻蚀设备，根据刻蚀材料的不同又分为金属刻蚀、硅刻蚀、介质刻蚀三种类型。中微公司是国内CCP介质刻蚀龙头，北方华创则是国内ICP硅刻蚀设备龙头。

除了这两家行业龙头，还可以关注零部件公司：江丰电子、新莱应材、国力股份、神工股份、富创精密。

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