国信互联网行业周报(23年第11周):1-2月线上零售总额同比增长6.2%,百度文心一言发布
指数情况:3月第三周,恒生科技指数录得上涨,单周涨幅为5.22%。本周恒生科技指数上涨主要受美国11家银行联手遏制银行业危机蔓延、CHATGPT技术快速迭代和应用的影响。同期,纳斯达克互联网指数录得上涨,单周涨幅为6.25%。截至2023年3月17日,恒生科技指数PS-TTM为1.90x,处于恒生科技指数成立以来11.40%分位点。
个股方面,互联网板块股票涨跌不一。港股方面,金山软件、金蝶国际、微盟集团为本周表现前三的股票,单周涨幅为17.1%、15.4%、13.4%,跑赢恒生科技指数11.9pct、10.2pct、8.2pct。年初至今,SEA、贝壳、百度为累计涨幅前三的股票,累计涨幅分别为50.68%、35.96%、28.38%。
资金流向:腾讯、阿里分别为南向、非南向资金净流入第一。在恒生科技指数成分股中,南向资金净流入前五的公司分别为腾讯控股、哔哩哔哩-W、美团-W、小鹏汽车-W、中芯国际(行情688981,诊股);非南向资金净流入前五的公司分别为阿里巴巴-SW、小米集团-W、舜宇光学科技、阿里健康、阅文集团。
互联网板块重点新闻:
行业动态:1)2023年1-2月份社会消费品零售总额增长3.5%;2)2023年1月广告市场花费同比下降2.3%,环比增长4.5%;3)中国音数协就《游戏分发与推广基本要求》征求意见。
公司动态:1)ChatGPT动态:ChatGPT再次升级,百度文心一言发布;2)腾讯会议将取消免费300人不限时会议;腾讯基于语言模型的短文本对话专利获授权;3)淘宝直播联合点淘等启动全球主播招募大会;4)美团外卖点金推广“预算建议”功能上线;5)知乎上线独立APP“盐言故事”。
投资建议:基于春节期及一季度各公司业务的恢复节奏,我们的推荐顺序如下:1)第一梯队:春节期间游戏、支付业务表现强劲的互联网龙头腾讯;预计随消费复苏,显著受益的电商公司拼多多;受益于版号常态化,以及新游戏《蛋仔派对》持续表现优异的游戏龙头网易;2)第二梯队:受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴;3)第三梯队:受益于线下消费需求及游戏广告复苏的互联网公司美团、快手。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
证券分析师:谢琦(S0980520080008)
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