华为盘古大模型/昇腾生态还能买啥？强势的其实还是那几只，拓维信息、东方国信、四川长虹、神州数码，军师更喜欢神州数码，有核心技术，业绩优秀，估值也比较合理，今天来深度解读一下。

1、机器人

机器人是AI技术的重要载体，ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。

《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，制造业机器人密度翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

中信证券认为，今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，板块将迎来整体性机会。

机器人产业链上游主要是减速器、伺服电机、机器视觉等核心零部件，产业链下游主要包括工业机器人、服务机器人、特种机器人等类型。

核心上市公司：

工业机器人：埃斯顿、汇川技术、拓斯达。

服务机器人：科沃斯、九号公司。

特种机器人：科远智慧、申昊科技。

减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德。

伺服电机：汇川技术、科力尔、江苏雷利。

机器视觉：天准科技、凌云光、矩子科技

2、神州数码

公司是国内内IT分销领导者，拥有全国最大ToB销售渠道网络，成功转型云计算和数字化业务，核心产品为云管理服务（MSP）、数字化解决方案（ISV）、视频云产品和服务、超算中心云上服务等。

公司是华为长期合作伙伴，参与到华为鲲鹏和昇腾生态建设中，作为昇腾算力9家整机合作伙伴，接下来的华为盘股大模型必然不会缺席。

2020年建成首个鲲鹏超算中心，旗下鲲泰系列产品契合国内企业信创需求，并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配，在国内服务器领域，多次中标项目

除了华为，云计算业务还获得了微软、AWS、阿里云、RedHat、Oracle等巨头的认证，阿里云全国总经销商、MSP核心合作伙伴，与中国移动云、京东智联云紧密合作。

2022年，预计实现营业收入1150-1170亿元，同比下滑6.03%-4.40%，其中，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长28%-35%，自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%，保持强劲增长。

归母净利润10-10.3亿元，同比增长301.34%-313.38%；扣非净利润9.1-9.4亿元，同比增长34.50%-38.93%。相比2021年，净利润大幅提升，同时毛利率也明显改善。

受益数字经济和人工智能推进，股价持续上涨，突破阶段新高，不过公司业绩成长优秀，估值也比较合理，PE23倍左右，略高于历史平均值，可以作为一个中长线标的关注。

3月个股止盈情况：

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