CPO上游材料稀缺标的
指数向上突破,6月市场不一样的地方在于,新能源、消费、智能制造等低位股也在反弹,当然最亮眼的还是CPO,人工智能也依然活跃,周末分享一个CPO上游材料股。
1、CXL
AI服务器需搭载多个CPU处理器,同时服务器CPU性能不断升级,要求内存技术同步升级。CXL、DDR5等内存技术将加速渗透,有望充分受益于AI带来的算力需求增长。
CXL能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,从而满足高性能异构计算的要求,被称为存储芯片界的CPO。
在AMD、ARM、IBM以及英特尔等主要CPU供应商的支持下,CXL已经成为领先的行业标准。在AI的大时代下,随着CXL的应用渗透率提升,服务器也从传统围绕CPU的设计思路转向为以DRAM为中心的架构。
CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本(TCO),同时也将大大带动DRAM的用量,节约下来的成本将会主要用于对DRAM的采购。TB级别的DRAM将会在更多通用性服务器中广泛使用。CXL技术有望进一步提高服务器效率,AI时代DRAM受益程度不亚于GPU。
涉及CXL技术的A股上市公司有澜起科技、神州数码、得润电子等。澜起科技已推出全球首款符合CXL2.0规范的MXC芯片;得润电子在互动平台表示,具有CXL相关技术储备;神州数码面向CXL提供架构扩展能力。
2、云南锗业
公司是一家集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业,产品为材料级锗产品(主要为区熔锗锭、二氧化锗)、红外级锗产品(镜片、镜头、整机)、太阳能电池用锗晶片(衬底)、光纤级四氯化锗。
同时,半导体材料业务增长迅速,子公司云南鑫耀具备砷化镓晶片(衬底)、磷化铟晶片(衬底)生产能力,济南晶正拥有硅基铌酸锂材料业务。
光调制器制备中,根据材料不同,可为硅基方案、磷化铟方案和铌酸锂方案三种。
其中铌酸锂方案具有高带宽、低插损、较高消光比、工艺成熟等优点。同时,传输距离长达100公里以上,容量超过100G,在100G/400G相干光通讯网络中有着广泛的应用
薄膜铌酸锂调制器不仅继承了铌酸锂材料的性能优势,而且在体积、成本等方面有所改善。
砷化镓(GaAs)和磷化铟(Inp)下游应用于光模块器件和高端射频器件,400G、800G光模块等对磷化铟激光器件带来持续需求。
公司时CPO上游材料稀缺标的,目前股价尚处于底部,可以作为低位补涨标的关注。
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