董宇辉刷屏!这些消息或影响下周市场
本周大盘延续低迷表现,除了11月CPI、PPI,经济数据不及预期之外,近期也没有明显的利空,美联储释放明年鸽派打转向信号掀起市场狂欢,美股都创新高了。
欧洲股市,印度,日本股市都在历史高点,也就是a股和港股,全球垫底,市场没有信心,场外资金不进场,这种局面只能以时间换空间。
或许,3000点下方,输的是时间不是空间!
12月,如果月线不翻红,那么大盘连续5个月收阴,这种走势历史上都是罕见的,大家可以翻开看看,历史上月线应该只有发生过三次5连阴。
接下来,给大家梳理下周末发酵的几个消息面:
1、元梦之星火爆,催化游戏概念股
元梦之星火爆,相关概念股走强。包括:恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。
主要催化:12月15日,腾讯新游《元梦之星》将正式上线,90分钟登顶iOS免费总榜,该款游戏出自腾讯天美工作室之手,于今年1月获得版号,是腾讯游戏今年的重点新品之一,也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。
以下为机构建议关注的几个细分方向,仅供参考:
(1)游戏:《元梦之星》有望为腾讯游戏贡献可观流水增量,腾讯控股受益。
(2)社交平台:盛天网络旗下游戏社交平台带带电竞或受益于《元梦之星》带来的用户流量和商业化增量,重点推荐盛天网络。
(3)IP衍生品:奥飞娱乐获得《元梦之星》IP授权,负责研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生品,或受益《元梦之星》IP价值提升。
(4)辅助工具:迅游加速器可以为《元梦之星》提供加速服务,掌趣科技具备高度AI化的可供玩家定制的游戏引擎LayaAir3.1,受益标的包括迅游科技、掌趣科技等。
(5)营销:受益标的包括蓝色光标、恒大高新、国旅联合等。
2、市场预期12月底GPT-4.5将会发布,时间或在圣诞节前
近日,GPT-4.5模型定价在reddit被曝光。4.5有三种模型型号,支持跨语言、音频、视觉、视频和3D的多模态功能。
其中,相比 GPT-4 Turbo模型,GPT-4.5 的价格提高了整整6倍,GPT-4.5-64k的价格提高了12倍。
此前,谷歌的Gemini 1.0大模型点燃了AI大模型及相关题材的炒作。
多模态=AI看见(视频)——数据处理(理解视频里的数据)——执行反馈。
即核心就是理解AI看到的画面,重点是视频内的数据处理。多模态AI相比之前的chatgpt,是AI从认识文字到认识世界(通过视频)的一个进化过程。
如果chagpt说是AI初中生,那未来成熟的多模态,就是AI的成年人形态;GPT对应0-1,多模态对应1-10。
人工智能这个方向大概率还没有走完。
3、2023券业并购第一单来了!国联与民生合并获批
证监会12月15日发布了《关于核准民生证券变更主要股东的批复》,核准无锡市国联集团成为民生证券的主要股东,同时要求稳步推进民生证券和国联证券的整合工作。
关于券商之间的兼并整合,今年来释放的一些政策信号值得关注。
11月3日,证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。
尽管今年头部券商还未发生并购重组,但一些中小券商之间的兼并重组动作已经多有出现。如国联集团收购民生证券、华创证券收购太平洋证券股权均有初步进展。
上周末,浙商收购国都,浙商证券涨停。
本月19日方正证券和平安集团的股权关系将被明确,是否会点燃证券板块的做多热情?
4、“数据要素×”三年行动计划发布
数据资产入表正式实施(2024年1月1日)在即,地方数据局对数据目录、确权、定价等的政策有望密集落地,产业从0到1的过程,极具前瞻配置价值;
数据要素产业链主要环节及相关公司梳理如下图
5、东方甄选风波刷爆各大头条,董宇辉个人IP粉丝爆增,网红IP到达新高度!
东方甄选事件或将刺激直播电商带来深度结构变革和设计,将对企业和主播带来深度影响,对于直播电商板块将带来更激烈质变,更加利好AI电商,毕竟AI不会跳槽,如果进化起来知识面和文学方向会超越99%主播。
再延伸一下,或许因为东方甄选的“小作文”事件,大家开始重视IP的重要性,IP版权、虚拟人直播等等也会受到重视。
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