​久期财经讯，1月23日，新奥天然气股份有限公司(ENN Natural Gas Co., Ltd.，简称“新奥股份”，600803.SH)发布关于以现金购买最多达1.20亿美元的VEYONG 3.375 05/12/26的要约公告，公告涉及如下内容：(i)厘定总代价；(ii)截至提早参与日期收购要约之结果及预期提早付款日期；(iii)提高收购要约代价。

提早参与日期

收购要约已于 2024 年 1 月 8 日开始，除非本公司延期或提早终止，否则将于 2024 年 2月 6 日下午五时(纽约时间)结束。诚如开始公告所载，截至提早参与日期有效提交且并无撤回票据之持有人将合资格收取总代价，当中包括提早交回溢价。提早参与日期现已届满。

厘定总代价

本公司谨此宣布，于提早参与日期或之前提交票据且获本公司接纳之持有人将按票据本金额每 1,000 美元收取总代价 948 美元。除总代价外，已提交票据并获本公司接纳收购之持有人将收取一笔相当于应计利息的现金款项。

截至提早参与日期收购要约之结果及预期提早付款日期

截至提早参与日期，代表约 10.45%尚未偿还的 770,000,000 美元本金总额，亦为80,432,000 美元本金额之票据已有效提交且并无撤回。本公司谨此宣布，本公司已接纳收购持有人根据购买要约中规定的条款和条件，并于提早参与日期或之前已有效提交之全部票据，且不适用任何按比例分配，按票据本金额每1,000美元支付总代价948美元。该等票据的提早结算预计于 2024 年 1 月 25 日或前后(「提早付款日期」)进行，除非本公司全权酌情决定进一步延期。于提早付款日期结算后，本公司购回的票据将被偿还和注销，并不再属于尚未偿还款项。

提高收购要约代价

本公司谨此进一步宣布，本公司已根据收购要约之条款及条件全权酌情决定提高收购要约代价至与总代价相等的金额(「提高的收购要约代价」)，且立即生效。相应地，于提早参与日期之后，并于截止日期或之前有效提交票据且获本公司接纳之持有人将有资格收取提高的收购要约代价，即按票据本金额每 1,000 美元收取 948 美元。除此之外，已提交票据并获本公司接纳收购之持有人将收取一笔相当于应计利息的现金款项。除收购要约代价提高至提高的收购要约代价这项变更外，收购要约的所有其他条款和条件仍如收购要约中所载，维持不变。