算力大厂持续释放超预期业绩，看好A股海外算力基础设施硬件供应商（附股）【5月17战16胜，本周3天4涨停！上上周2天4涨停，上周实现6只涨停板，5月19日以来共实现13涨停！ 赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
事件：英伟达FY26Q1实现营收441亿美元，超出分析师预期的432.9亿美元；CredoFY25Q4实现收入1.7亿美金，收入超公司指引上限；博通在6月5日财报披露前抛出"突破性"数据中心交换机芯片，股价创历史新高。
GPU：GB200量产交付已开始，GB300出货节奏无忧
鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善，且前期在GB200上积累的经验，可以大大缩短未来GB300，以及其他AI服务器机柜的生产。英伟达也在业绩 会上表示GB200 NVL机柜已全面推出，目前主要的超大规模企业每周已能够部署近1000个NVL72机架，并有望在本季度进一步提高产量。GB300方面，5月初主要CSP也已开始采样，GB300将采用与GB200相同的架构、物理占用空间以及电气和机械规格，将使CSP能够无缝过渡用于GB200的系统和制造，同时保持高良率。
ASIC：算力降本诉求推动CSP自研ASIC芯片加速部署
谷歌今年推出了其第七代TPU，作为谷歌迄今性能最强，可扩展性最高的定制AI加速器，其性能可媲美B200。亚马逊Trainium2芯片目前也已开始大规模投入使用，相比基于其他GPU实例，其性价比高出30%-40%，有望推动推理算力成本大幅降低。微软首款AI芯片Maia 100也已在Azure数据中心中进行了部署，预计到2026年自研芯片占比将提升至50%。Meta不仅推出了新一代MTIA芯片，还同步开发了72个加速器的大型机架式系统，目前该产品已经被部署在Meta的数据中心。
观点：
需求端海外算力预期持续修复，供给端ODM厂AI服务器拉货反馈、Q2指引均显乐观，看好A股海外算力基础设施硬件供应商。
产业链相关公司：
PCB：沪电股份、胜宏科技、生益电子、深南电路、景旺电子、广合科技
铜缆：沃尔核材、博创科技、兆龙互连、瑞可达
光芯片/光器件：博创科技（长芯盛）、仕佳光子、太辰光、长光华芯、源杰科技
服务器代工：工业富联、华勤技术
本周3天4涨停！喜报、特大喜报！
【6月4日唯一出击，分批低吸605388均瑶健康，次日强势涨停收获5.68-10.1%左右！6月3日唯一出击，次日加仓的002431棕榈股份，5日攻击涨停收获6.42%左右，5月30日唯一出击：002104恒宝股份，连续3天涨停收获35.23%左右！5月29日周四低吸、次日加仓的：002829星网宇达，周一强势涨停，周二止盈5.31-10.35%！上上周2天4涨停，上周实现6只涨停板，5月19日以来共实现12涨停！赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
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