商丘新城建设投资集团向MOX澳交所申请7840万美元债券上市

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久期财经讯，5月29日，商丘新城建设投资集团有限公司( Shangqiu New City Construction Investment Group Co., Ltd，简称“商丘新城建设投资集团”)发布有关NCCIVG 6.5 05/29/28(ISIN：XS3006059318)上市公告。如发行通函中所述(日期为 2025 年 5 月 21 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2025 年 5 月 30 日。

该债券发行规模为78,400,000美元，息票率为6.5%，将于2028年到期，该债券由商丘新城建设投资集团发行，河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)提供无条件且不可撤销担保

本次发行已委托天风国际担任牵头全球协调人, 联席承销商及联席账簿管理人，申万宏源(香港)、华金证券国际、中泰国际、海通国际、东吴证券香港担任联席全球协调人, 联席承销商及联席账簿管理人，民银资本、圆通环球证券、瑞丰国际证券、中信证券、丹山资本、山证国际、博威环球证券、鼎鑫证券、英皇证券、香港万峰证券、星河证券、保利证券、港达证券、泰达证券、星空证券担任联席承销商及联席账簿管理人