去创作

趋势掘金

  • 9995粉丝
  • 93.9万获赞
编号:A0790****

简介:术掘天时,势定乾坤,擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

  • 动态
  • 观点
  • 文章
  • 课程
趋势掘金 01-02 09:07
【险资举牌!】中国平安近期举牌/增持H股六大行统计:利率下行周期,险资对【高股息】关注度继续提升事件:根据港交所披露,中国平安12月先后举牌/增持建行、工行、邮储等,高股息关注度持续提升12月平安举牌H股六大行统计(时间排序)1.建行(增持):12/18,增持0.677亿股(4.27亿港元),累计持有120亿股,占H股/总股本的5.0%/4.8%;2.工行(增持):12/20,增持1.07亿股(5.22亿港元),累计持有131亿股,占H股/总股本的15.1%/3.68%;3.邮储(举牌):12/24,增持350万股(0.16亿港元),累计持有9.94亿股,占H股/总股本的5.0%/1.0%。增持银行预计因股息率较高:一、利率下行资负匹配难度加大:截至12/30,10年前国债收益率1.71%,年内下行84.3bp,险企存量产品预定利率3.5%和3.0%居多,债券收益较难满足负债成本需求;二、港股银行股息率较高:考虑平安增持时点,以23年每股股利计算,建行、工行、邮储静态股息率分别为6.95%、6.89%、6.10%,高于债券利率和同标的A股股息率。新准则和中期分红下高股息配置性价比提升:一是新准则下险企可举牌(长股投)高股息或计入FVOCI避免市场波动对利润冲击;二是利率下行较快,高股息可缓解投资压力;三是银行中期分红可更好的平滑险企现金流压力;整体配置性价比提升。高股息关注度持续提升:除平安配置银行等高股息外,24年以来太保、长城、中邮、瑞众、新华等持续举牌,例如华能国际华电国际龙源电力、安徽皖通高速赣粤高速上海医药国药股份等,经营稳定、股息率较高的行业和标的仍是险企关注重点。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-31 09:45
【行业研究:中成药】全国中成药采购联盟集采拟中选结果公示12月30日,全国中成药联合采购办公室发布集中带量采购拟中选结果。首批扩围接续中涉及:血塞通、血栓通(注射);百令、至灵、金水宝;血塞通(口服)等采购组。部分拟中选品种信息如下:1)血塞通、血栓通(注射):昆药集团每支装200mg代表品拟中选价格9.22元,与此前基准价格相比降幅为0%根据此前正式版集采文件,同药品名称下同剂型产品,小规格价格应低于大规格价格,此前披露的非代表品数据中,昆药每支装100mg基准价格调整至9.21元,相较于省级联盟集采最低中选价格降幅为43.4%,400mg满足条件降幅为0%2)百令、至灵、金水宝:华东医药代表品百令片(36片)拟中选价格为34.15,与此前基准价格相比降幅为0.15%青海珠峰(佐力药业控股子公司)代表品百令片(60片)拟中选价格为27.4,与此前基准价格相比降幅为2.94%济民可信代表品金水宝片(24片)拟中选价格为34.3,与此前基准价格相比降幅为4.67%根据此前正式版集采文件,同一企业的非代表品按报价代表品的降幅等比下调价格3)血塞通(口服):昆药集团代表品血塞通滴丸(300丸)及华润圣火代表品血塞通软胶囊(24粒)与此前基准价格相比降幅均为0%(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-30 15:10
【热点早知道】近期,据报道,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至800Gbps以上时,CPO成为了关键的封装方案。CPO与先进封装技术的整合,能够在不单纯依赖芯片制程缩小的情况下,实现系统性能的大幅提升,为半导体产业的持续发展提供了新的路径。业界分析,台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合,让传输信号不再受传统铜线路的速度限制,估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。中信建投研报指出,在未来的CPO时代,光模块行业预计将演进为光引擎行业,市场规模有望实现大幅增长,同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。二、相关上市公司:罗博特科太辰光仕佳光子罗博特科参股公司ficonTEC为CPO封装及硅光模块等提供高效的全自动高精度耦合设备、晶圆测试设备、贴装设备及芯片测试设备。AI领域,英伟达是AI算力最重要的硬件提供者,也是该公司重要客户之一,参股公司为其提供高性能晶圆测试设备、硅光耦合设备等晶圆级、芯片级高端封测设备。太辰光深耕光通信行业二十余年,具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力,同时拥有光互连整体解决方案经验。仕佳光子系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系,围绕光芯片领域打造了在光通信行业的核心竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-30 13:33
【关键词“电新”】1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,涨价在即,且利润率基数极低UPS环节:存量行业处于低估时期,aIDC拉动较为明显,预计国内26年对24年拉动增长40-60%干变:变压器行业太大拉动看不到,但目前多采用干式变压器的话对干变有拉动4、 随着机架密度向10倍或更高强度加码,芯片与服务器之外的配套电气部分,反而可能会更卡脖子,未来迫切需要基础设施的革新,业界较关注的技术变革可能有:超高密UPS与UPS锂电化(BBU)、HVDC与全直流系统、新的制冷系统、全系统预制化、绿电综合应用等。5、 相关公司:UPS与HVDC:科华数据科士达中恒电气柴发机组:潍柴重机科泰电源、玉柴国际,泰豪科技/苏美达配套电气设备:金盘科技明阳电气伊戈尔、良信电器、顺钠股份盛弘股份电源与制冷:麦格米特欧陆通英维克/申菱环境(通信)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 01-02 09:07
【险资举牌!】中国平安近期举牌/增持H股六大行统计:利率下行周期,险资对【高股息】关注度继续提升事件:根据港交所披露,中国平安12月先后举牌/增持建行、工行、邮储等,高股息关注度持续提升12月平安举牌H股六大行统计(时间排序)1.建行(增持):12/18,增持0.677亿股(4.27亿港元),累计持有120亿股,占H股/总股本的5.0%/4.8%;2.工行(增持):12/20,增持1.07亿股(5.22亿港元),累计持有131亿股,占H股/总股本的15.1%/3.68%;3.邮储(举牌):12/24,增持350万股(0.16亿港元),累计持有9.94亿股,占H股/总股本的5.0%/1.0%。增持银行预计因股息率较高:一、利率下行资负匹配难度加大:截至12/30,10年前国债收益率1.71%,年内下行84.3bp,险企存量产品预定利率3.5%和3.0%居多,债券收益较难满足负债成本需求;二、港股银行股息率较高:考虑平安增持时点,以23年每股股利计算,建行、工行、邮储静态股息率分别为6.95%、6.89%、6.10%,高于债券利率和同标的A股股息率。新准则和中期分红下高股息配置性价比提升:一是新准则下险企可举牌(长股投)高股息或计入FVOCI避免市场波动对利润冲击;二是利率下行较快,高股息可缓解投资压力;三是银行中期分红可更好的平滑险企现金流压力;整体配置性价比提升。高股息关注度持续提升:除平安配置银行等高股息外,24年以来太保、长城、中邮、瑞众、新华等持续举牌,例如华能国际华电国际龙源电力、安徽皖通高速赣粤高速上海医药国药股份等,经营稳定、股息率较高的行业和标的仍是险企关注重点。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-31 09:45
【行业研究:中成药】全国中成药采购联盟集采拟中选结果公示12月30日,全国中成药联合采购办公室发布集中带量采购拟中选结果。首批扩围接续中涉及:血塞通、血栓通(注射);百令、至灵、金水宝;血塞通(口服)等采购组。部分拟中选品种信息如下:1)血塞通、血栓通(注射):昆药集团每支装200mg代表品拟中选价格9.22元,与此前基准价格相比降幅为0%根据此前正式版集采文件,同药品名称下同剂型产品,小规格价格应低于大规格价格,此前披露的非代表品数据中,昆药每支装100mg基准价格调整至9.21元,相较于省级联盟集采最低中选价格降幅为43.4%,400mg满足条件降幅为0%2)百令、至灵、金水宝:华东医药代表品百令片(36片)拟中选价格为34.15,与此前基准价格相比降幅为0.15%青海珠峰(佐力药业控股子公司)代表品百令片(60片)拟中选价格为27.4,与此前基准价格相比降幅为2.94%济民可信代表品金水宝片(24片)拟中选价格为34.3,与此前基准价格相比降幅为4.67%根据此前正式版集采文件,同一企业的非代表品按报价代表品的降幅等比下调价格3)血塞通(口服):昆药集团代表品血塞通滴丸(300丸)及华润圣火代表品血塞通软胶囊(24粒)与此前基准价格相比降幅均为0%(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-30 15:10
【热点早知道】近期,据报道,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至800Gbps以上时,CPO成为了关键的封装方案。CPO与先进封装技术的整合,能够在不单纯依赖芯片制程缩小的情况下,实现系统性能的大幅提升,为半导体产业的持续发展提供了新的路径。业界分析,台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与CoWoS或SoIC等先进封装技术整合,让传输信号不再受传统铜线路的速度限制,估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。中信建投研报指出,在未来的CPO时代,光模块行业预计将演进为光引擎行业,市场规模有望实现大幅增长,同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。二、相关上市公司:罗博特科太辰光仕佳光子罗博特科参股公司ficonTEC为CPO封装及硅光模块等提供高效的全自动高精度耦合设备、晶圆测试设备、贴装设备及芯片测试设备。AI领域,英伟达是AI算力最重要的硬件提供者,也是该公司重要客户之一,参股公司为其提供高性能晶圆测试设备、硅光耦合设备等晶圆级、芯片级高端封测设备。太辰光深耕光通信行业二十余年,具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力,同时拥有光互连整体解决方案经验。仕佳光子系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系,围绕光芯片领域打造了在光通信行业的核心竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 2024-12-30 13:33
【关键词“电新”】1、 全球数据中心资本开支加码,国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为,围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。2、 过去市场关注重点在算力,近期aIDC配套电气设备开始受关注,海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括:电气配套(高压配电系统、备自投与保护监控),电源部分(柴油发电机组、UPS)、暖通与空调等。数据中心供应链要求较高,验证需要时间,核心供应链的收入弹性会较快展现。3、 综合体量与壁垒,我们关注:柴油发电机组、UPS、干式变压器等环节。柴发环节:目前已经开始出现供应紧张,涨价在即,且利润率基数极低UPS环节:存量行业处于低估时期,aIDC拉动较为明显,预计国内26年对24年拉动增长40-60%干变:变压器行业太大拉动看不到,但目前多采用干式变压器的话对干变有拉动4、 随着机架密度向10倍或更高强度加码,芯片与服务器之外的配套电气部分,反而可能会更卡脖子,未来迫切需要基础设施的革新,业界较关注的技术变革可能有:超高密UPS与UPS锂电化(BBU)、HVDC与全直流系统、新的制冷系统、全系统预制化、绿电综合应用等。5、 相关公司:UPS与HVDC:科华数据科士达中恒电气柴发机组:潍柴重机科泰电源、玉柴国际,泰豪科技/苏美达配套电气设备:金盘科技明阳电气伊戈尔、良信电器、顺钠股份盛弘股份电源与制冷:麦格米特欧陆通英维克/申菱环境(通信)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
热股榜
代码/名称 现价 涨跌幅
加载中...
快讯更多
23:25 千亿养猪巨头温氏股份扭亏!预计2024年赚近百亿元 机构:2025年猪价或承压
23:08 排除黑客攻击可能性 德国机场电脑系统故障系技术原因
22:51 微盘股指数近期回撤超20% 业内提醒:仍需注意微盘指数短期继续回调风险
22:30 中疾控最新数据:目前流感病毒99%以上为甲流 阳性率持续上升
加载中...

二维码已过期

点击刷新

扫码成功

请在手机上确认登录

云掌财经

使用云掌财经APP扫码登录

在“我的”界面右上角点击扫一扫登录

  • 验证码登录
  • 密码登录

注册/登录 即代表同意《云掌财经网站服务使用协议》

找回密码

密码修改成功!请登录(3s)

用户反馈

0/200

云掌财经APP下载

此为会员内容,加入后方可查看,请下载云掌财经APP进行加入

此为会员内容,请下载云掌财经APP加入圈子

云掌财经
扫码下载

更多功能与福利尽在APP端:

  • 精选会员内容实时推送
  • 视频直播在线答疑解惑
  • 达人一对一互动交流
关闭
/